M&Aサポートシステム

M&Aサポートシステム事業のご案内

水戸商工会議所が、東京商工会議所と連携してＭ＆Ａに関する情報提供と取次ぎを行います。
事業の譲渡・売却を希望する中堅・中小企業と事業の譲受・買収を希望する企業の情報を東京商工会議所に登録し、Ｍ＆Ａ仲介専門機関である登録アドバイザーの協力を得ながら多数の企業同士の交渉機会を提供するシステムです。

M & Aとは・・・

Ｍ＆Ａとは合併（Ｍerger）と買収（Ａcquisition）の意味です。具体的には、株式の売却･買収、営業の譲渡・譲受、合併、資本参加等です。大手企業のＭ＆Ａは非常に活発ですが、近年、後継者難等を背景とした第三者への事業承継の手段として、また機動的経営戦略として中堅・中小企業のＭ＆Ａも年々増加しています。

中小企業のＭ＆Ａに見られる代表的な手法については以下の通りです。

＜株式の譲渡・譲受＞: 　売り手側企業の株主が買い手側企業に株式を譲渡するため、売却した株主は売却資金が直接得られます。
売り手側企業の株主全員が株式を売却する必要もなく、会社の株主が代わるだけなので、売り手側企業は存続します。中小企業におけるＭ＆Ａで多い形態です。
＜営業の譲渡・譲受＞: 　企業が行っている事業の一部ないし全部を譲渡・譲受することです。法人を引き継ぐわけではないので、譲渡・譲受する財産が自由に決められます。売り手側企業にとっては不採算部門等の売却、買い手側企業にとっては欲しい事業部門だけを手に入れることが出来るという点でメリットがあります。
＜合併＞: 　合併は２つ以上の会社が１つの会社になることで、消滅会社の株式と交換に存続会社や新設会社の株式を発行します。合併には「吸収合併」と「新設合併」がありますが、実務的には合併手続きの簡素化のために「吸収合併」が一般的に利用されています。
　なお、合併の場合には法定の手続き等が必要となります。

M&Aサポートシステムの特徴

（１）相談窓口にお越し下さい: 水戸商工会議所の相談窓口担当者がＭ&Ａに関する情報提供と東商Ｍ&Ａサポートシステムへの取次ぎを行います。
（２）無料専門相談をお受け下さい: 　Ｍ&Ａにご関心のある方から、具体的にＭ&Ａを考えている方までご相談いただけます。ご相談は東京商工会議所の個室にて『秘密厳守・無料』で実施しています。
（３）広範なお相手探し: 　我が国の代表的M&A仲介専門機関が登録アドバイザーとなっており、国内外多数の売買情報を保有していますので、広く最適なお相手探しが可能です。
（４）交渉は一流プロがお手伝い: 　企業評価・その他の情報調製及び具体的交渉まで、お客様にご指名いただいた登録アドバイザーが担当し適切なアドバイスをいたしますので安心です。
（５）秘密の保持: 　守秘義務契約締結までは、情報は登録アドバイザーへ全て『匿名』で配信されます。また関係者一同、職務責任上常に秘密保持には最善を尽くしています。
（６）安価な費用: 　売りニーズ登録に際して要する着手金金額は、登録アドバイザーのご協力により割安です。また、買いニーズ登録は無料です。

M&Aサポートシステムの仕組み

仕組み図

○ 登録情報は全て守秘義務契約締結までは「匿名」で配信されます。
○ 「登録アドバイザー」：東商が登録を認定したＭ＆Ａ仲介専門機関です。（下記一覧参照）

登録アドバイザー

平成２１年４月現在の登録アドバイザーは、以下６社（５０音順）。

株式会社　インターリンク
税理士法人　タクトコンサルティング
信金キャピタル　株式会社
株式会社　中小企業Ｍ＆Ａセンター
株式会社　ストライク
株式会社　日本Ｍ＆Ａセンター

手続きの流れ

譲渡を希望される方

（１）相談窓口【水戸商工会議所】

Ｍ&Ａに関する情報提供と東商Ｍ&Ａサポートシステムへの取次ぎを行います。
水戸商工会議所の相談窓口担当者がＭ&Ａに関する疑問にお答えするとともに、東商Ｍ&Ａサポートシステムのご説明と、具体的な相談を希望される場合は、東京商工会議所のＭ&Ａ専門相談へ取次ぎを行います。

（２）専門相談【東京商工会議所】

無料専門相談をご利用ください。＜毎週火・金曜予約制＞
（秘密厳守にて、東京商工会議所の個室でご相談をお受けします）
その際、下記の書類をご提出ください。

「相談シート」（事前に送付します）
商業登記簿謄本
最近３期分の決算書・付属明細書の写し
最近３期分の確定申告書の写し
株主名簿（ある場合のみで可）
会社案内・製品カタログ等

（３）申込とアドバイザー専任

お申込み受付後、東商の「登録アドバイザー」の中から担当アドバイザーをご指名いただき、専任契約を結んでいただきます。
（Ｍ&Ａの交渉には法律的・会計的な専門知識を必要としますので、登録アドバイザーの１社と専任契約を結んでいただきます。その際、担当するアドバイザーに対し着手金として５０万円が必要です。なお着手金につきましては成約しなくてもご返金はできません。専任期間は１年間となります）

（４）交　渉

交渉は、担当アドバイザーが保有する買い手企業、他の登録アドバイザーがそれぞれに保有する買い手企業と随時行われます。
交渉の進展に伴い、買い手企業と守秘義務契約を結び詳細情報をお互いに開示して交渉を進めることになります。

（５）成　約

交渉が成約したら、下記別表の料率を上限として、担当アドバイザーへ成功報酬をお支払いいただきます※(2)。
但し、原則として成功報酬の最低金額は１千万円です。

別表：売り手担当アドバイザー報酬ガイドライン(上限）
取引金額	手数料率
３億円以下の部分について	８％
３億円超　５億円以下の部分について	６％
５億円超１０億円以下の部分について	５％
１０億円超３０億円以下の部分について	４％
３０億円超５０億円以下の部分について	３％
５０億円超の部分について	２％

※１：上記の取引金額は、役員退職金を加算して算出されます。
※２：お支払いの時期は、最終合意後及び資産移動完了後です。

買収を希望される方

（１）相談窓口【水戸商工会議所】

（２）専門相談【東京商工会議所】

無料専門相談をご利用ください。＜毎週月～金曜、随時実施＞
（秘密厳守にて、東京商工会議所の個室でご相談をお受けします）
その際、下記の書類をご提出ください。

「買いニーズ登録申込書」（事前に送付します）
商業登記簿謄本
直近１期の決算書・付属明細書の写し
株主名簿（ある場合のみで可）
会社案内

（３）お申込み

お申込み受付後、東商の「登録アドバイザー」へ匿名情報を配信し、売り手企業候補を募集します。
情報募集の対象は□東商の登録売り手企業、□各登録アドバイザーがそれぞれに保有する売り手企業です。

（４）事前折衝

売り手企業の情報提供が登録アドバイザーから寄せられた場合、当該アドバイザーと面談のうえ、交渉を開始するか決定してください。

（５）交渉・専任契約

交渉を開始する場合は売り手企業と守秘義務契約を結び、原則として売り手企業の情報を提供した登録アドバイザーを担当アドバイザーとして専任し、専任契約を結びます。（その際、担当アドバイザーへ着手金が必要となるケースがあります）

（６）成　約

交渉が成約したら、担当アドバイザーへ成功報酬の支払いが必要となります。
なお、着手金ならびに成功報酬の金額および支払時期に関しては当事者同士の協議により決定してください。
水戸商工会議所及び東京商工会議所は一切関与しませんのでご了承ください。